棋盘本钱马宏:物流职业迎来构建底盘的最好机遇

发布时间:2019-03-01 20:12:29

物流职业迎来构建底盘的最好机遇。未来职业里会不会呈现TMDP这样的企业?

来历 | 运联传媒(ID:tucmedia)

讲演 | 马宏

收拾 | 贾艺超

站在本钱的视角来看,出资人是否「出手」有的是看赛道,有的是看赛车,还有一些主要看赛车手。这些视角上的差异,使得各出资组织都有各自的「基因」特色。比方红杉本钱沈南鹏是深耕「赛道」,多点占位;经纬创投张颖是专心范畴,用数据说话;今天本钱徐新则重视「赛手」,投「榜首人」……

那么,棋盘本钱开创人马宏又有着什么样的视角?又是以什么样的逻辑看待物流职业的?以下内容来自马宏在运联物流+举行的「金话筒」上的讲演,咱们一同来看看他在讲演中给了什么样的答案?

1、从「物种逻辑」到「底盘逻辑」

在谈物流这个职业之前,先讲一个概念:第二曲线。

悉数事物的开展都逃不开S 型曲线(榜首曲线)。假如企业或职业能在榜首曲线抵达巅峰之前,找到二次腾飞的第二曲线,并在榜首曲线抵达极点前开端增加,那么,永续增加的愿景就能完结。

曩昔,我国互联网的「人口盈利」带来了榜首曲线,组建了一张信息高速公路,打造了一张天网。曩昔20年的互联网开展史中,从这场战役中走出来的企业都有一个显着的特色,就是从「物种」变成了「底盘」。

1998年前后,跟着互联网的鼓起,呈现出了一大批互联网公司。这一阶段的创业公司就是棋子,咱们看到的都是「物种」,而没有看到有人在悄然构建「底盘」。

当咱们回过头来看,会发现 BAT 这三家公司打出来的图是相同的,都是以一个中心来构建「底盘」。阿里有淘宝、天猫,腾讯有 QQ、微信,当他们构建了这张底盘之后,上面就可以长出更丰厚的物种。整个职业开端碎片化,成为蚂蚁雄兵的国际。

比方阿里巴巴说要「让天下没有难做的生意」,其根底底盘是经商。所以有阿里巴巴、淘宝、天猫,这叫信息流;有支付宝、蚂蚁金融,这叫资金流;投大润发、做盒马鲜生,这叫商流;做菜鸟网络,这叫物流。最终,四流合一,让天下没有难做的生意。

所以,咱们现在看到这一波比较典型的企业 TMDP(今天头条、美团、滴滴、拼多多),他们依然是一个「底盘逻辑」。美团把吃喝玩乐,尤其是吃,作为底盘;滴滴把出行作为底盘;拼多多把用最廉价的价格买到适宜的东西作为底盘。

最典型的是,曩昔腾讯的愿望是环绕流量和本钱这两条途径不断深化下去,它捉住的底盘是交际流量,然后用本钱来构建生态。成果,2018年上半年今天头条上线的短视频 APP 抖音,动了腾讯的交际流量这一底盘。

这给了咱们一个很大的启示。假如我这个判别是对的,那么,咱们的「第二曲线」应该是物流带来的根底设施的 S 曲线。这个曲线怎样走?这是物流职业的机遇。

2、「第二曲线」,物流底盘构建的最好年代

上面讲到,我国互联网的「人口盈利」带来了「榜首曲线」,组建了一张信息高速公路的天网。那么,跨过我国互联网的「第二曲线」就是地网——商业的根底设施革新。这一阶段,会在物流网络的根底上,以数字化手法重构供应链的各种要素。

而现在,是构建这个底盘的最好机遇。那么怎样构建?这儿有经线、纬线的两个维度。

榜首个是经线,是以分量来切分的。

从1993年顺丰、申通等快递企业呈现,到德邦、安能等零担企业鼓起,再到2018年大票零担网逐步成风,如三志物流换股成网,聚盟加盟成网,传化以港拓网等,这些都是以票均分量为逻辑来区分的,建立了一个标准化的底盘。类比物流公司的话,就是所谓的归纳型物流。

我个人以为,日子最伤心的是传统三方。那么,这60万家左右的三方物流要怎样走?我以为,要走专业化道路,一定要找到自己特别的当地。

这就意味着,还会呈现一张网,就是细分的专业物流,最典型的就是冷链、服装、家居。这张网所做的效劳是标准化的网络很难供给的,比方家居要涉及到装置。

第二个是纬线,是以地域来区分的。

而这就不得不提阿里研究院所谓的「以顾客体会为中心的、数据驱动的泛零售业态」。这个界说包含了三层意思:顾客体会、数据驱动、泛零售业态。

从掩盖3公里半径、5000平米以上3000个SKU以上、既是生鲜超市又是饭馆仍是物流配送中心乃至是顾客教育中心的盒马鲜生,到掩盖1公里半径、200-300平米1600个SKU、让精选食材也都可追溯、「像运营化妆品相同运营生鲜」的康品汇,再到离家200-500米、在家门口5个档口以内、70平米600个SKU、只卖肉、蔬菜和水产、坚决「不卖隔夜肉」的钱大妈,直至网订柜取的「社区冰箱」、「才智微菜场」的在楼下,这些「新零售」的经典事例,明晰地勾勒出一个数据驱动的物流前置轨道,「单未下,货先行」,「楼上下单,楼下送货」。

咱们从上面的事例中,来别离剖析顾客体会、数据驱动、泛零售业态这三层意思。

■ 顾客体会:上述四种形式所表现的顾客体会的诉求彻底不同,盒马鲜生表现的是丰厚性,康品汇表现的是严选,钱大妈表现的是新鲜,在楼下表现的是快捷。

■ 数据驱动:新零售有一个特色,就是物流前置。这靠的是数据驱动。所以为什么钱大妈可以不卖隔夜肉?由于数据知道这儿的需求大约是多少。盒马鲜生的选址,学习手淘和支付宝的用户数据,以社区型Shopping Mall为主。

■ 泛零售业态:数据驱动、以顾客体会为中心,这些都是现已讲烂的论题,只要泛零售业态是新的。泛零售业态即随时随地随意买,但现在的状况是,信息流的开展现已到位,可是物流作为根底设施却彻底限制了其开展,所以要有「第二曲线」。

所以,马云提出新零售之后,京东提出无界零售,并称之为零售的第四次革新,零售的前三次革新都是零售的物种形状的革新,第四次革新是零售的根底设施革新。所谓的根底设施是什么?咱们界说其为新物流。曩昔的物流是滞后的,曩昔的供应链是先有供,现在变成需求链或许叫反向供应链,是先有需求。而且本来的链开端网络化,叫网状供应链。

这两年,是构建底盘的最好机遇,底盘构建起来就像人的血管相同,假如没有血液的活动,人也会死掉。所以当底盘构建起来之后,会呼喊各式各样的新物种,这个时分物流的竞赛就会更高档。

而这些改变,就像曩昔互联网对社会的重构相同,是天翻地覆的。

3、物流职业的 TMDP 是什么样的?

物流职业的TMDP是什么样的?是S2B。S即一个大供应链渠道,它是数据化、生态化、动态化的,可以大幅进步供应链功率;而 B 就是生长在供应链渠道上的自带流量的物种,咱们称之为专业的小B、高兴的小B。

这个过程中,有几个逻辑上的改变,即从「物种逻辑」到「底盘逻辑」、从「增量逻辑」到「存量逻辑」、从「故事逻辑」到「协同逻辑」的改变。

曩昔的增量年代,即开端的上升小浪,我把它叫做「定位驱动的讲故事年代」,这个年代的创业者们要讲清楚公司做什么,空间有多大,凭什么是你。

而自2007年6月28日荣庆物流完结我国物流首例有影响力的私募融资开端,我国物流敞开了一轮本钱行情。自此,细分范畴也开端呈现专业玩家,冷链物流、零担物流、危化品物流、服装物流、轿车物流,乃至冷链职业又进一步细化出的干线、冷库、短驳、最终一公里、最早一公里等,战略重点区隔的差异化打法。

到2013年8月,由中信本钱与元禾控股、招商局集团组成的财团一起出资顺丰速运(集团)有限公司,取得不超越25%的股份,则是这波上升浪中最大的物流单笔融资事例。

这榜首波上升浪一向攀升至2014年,车货匹配渠道喧嚣不止时抵达相对高点,呈现了从朴实技能「天网」下手的、从联盟同享「地网」下手的、从敞开承运商办理体系下手的、从链接物流园区下手的、从某项效劳资源延伸下手的、从某种「秘密武器」起量下手的以及直接砸钱硬推的各种「打法」。随后,我国物流融资进入相对沉寂的时期,这期间虽亦有比方「合纵」「连横」的波涛鼓起,但终未掀起大浪。

可是从2017年前后,职业从讲故事的年代到了存量年代,这一阶段的特征就是「大整合」。比方,2017年里那些本不肯与本钱打交道的快递企业顺丰、「三通一达」,悉数打开胳膊拥抱本钱;以「区域小霸王」联邦而成的快运企业壹米滴答,在28个月的时间里完结了6轮累计超越30亿元的融资;将自己原已运营10余年的知名品牌纷繁刊出,将一切线路资源整合成一家公司,从头开端创业的专线企业德坤供应链,于2018年取得的榜首笔融资达亿元等级;由运满满、卡车帮合并成的全国最大的车货匹配渠道满帮集团,2018年初次单笔融资就是19亿美元。

存量年代的「大整合」过程中,职业所需求构建的底盘,要承当的就是一个工业路由器的人物,其链接着许多专业的小 B、高兴的小B。这其间,中心的大S(大供应链渠道)是数据驱动、数据链接、网络协同,由专业的小B供给专业技能和贴身效劳,高兴的小B则全面触达顾客,实时互动,完结特性化效劳。

比方现在的餐饮职业,许多大企业纷繁坍毁,反而开十家、二十家店的夫妻老婆店异军突起,而且他们也需求面临食材加工、配送等客户需求。所以,当冷链公司站出来要做一个大 S ,为一切餐饮企业赋能,做加工、配送等效劳时,由于它有了食材,对上游产生了话语权,所以开端打通供应链,从头界说职业的价值链。

而且,只要这种状况呈现,特性定制才会成为可能;而特性定制也应该是批量化的特性定制,然后带来柔性出产。

从某种意义上来讲,物流职业一定会诞生超越 BAT 的公司。BAT 要么是交际,要么是生意,而物流是根底设施的底盘,当最终天网、地网走向交融的时分,未来的幻想空间会更大。